Pour guérir Merlin qui est malade, la fée Morgane envoie Tom et Léa chercher les quatre secrets du bonheur. Le deuxième se trouve en Italie. Dans les rues de Florence, les enfants rencontrent Léonard de Vinci. Le peintre les entraîne au Palazzo Vechio où il est en train de réaliser une immense fresque. Puis il les invite dans son bel atelier. Le grand artiste semble avoir tout pour être heureux, et pourtant il est bien triste ...